猛兽财经:在这个价格下爱奇艺股票是比Netflix股

  原标题:猛兽财经:在这个价格下,爱奇艺股票是比Netflix股票更好、更大胆的赌注

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  中概股爱奇艺(nasdaq:iq)看起来可能是下一个值得投资的流媒体现象级股票。随着越来越多的内容消费者选择“剪断(有线电视)线”,流媒体已经成为电视剧、电影和其他节目的首选传输方式。目前美国的流媒体大王可能是netflix(纳斯达克:nflx),但有进取心的投资者可能希望放眼其他市场,例如考虑在中概股爱奇艺股票中占据一席之地。

  中概股爱奇艺最初是从百度(nasdaq:bidu)分拆出来的,目前仍有58%的股权,爱奇艺在美国看起来可能是个有趣的名字,但在中国它是一个占主导地位的流媒体品牌。无论如何,我认为中概股爱奇艺股票的仓位配置应该与netflix类似,但如果你不介意一些下行风险的话,可能会有更大的增长潜力。

  爱奇艺第二季度公布的盈利业绩是一个和以往一样好的起点。与去年同期的61.7亿美元相比,今年第二季度收入增长了71.1亿美元,虽然增幅不大,但可观,同比增长了15%,这表明爱奇艺股票的商业模式正在缓慢而稳健地发展。正在朝着长期投资者的所期望的的方向增长和实现价值。

  比这更重要的是用户增长,这是任何流媒体服务的基础。2019年第二季度对爱奇艺来说是一个里程碑,因为在这段时间内,爱奇艺的用户数量超过了1亿,更准确地说是1.050亿。与去年同期相比,增长了50%。

  不仅如此,在同一时间段内,爱奇艺的会员服务收入同比增长39%,2019年第二季度会员服务收入为4.97亿美元。爱奇艺的创始人兼首席执行官龚宇仍然相信,爱奇艺的用户和收入可以一直强劲的增长下去。

  我相信,如果不是持续不断的中美贸易战,二季度的数据,加上爱奇艺股票的表现,会更好,这场贸易战对两国经济都造成了损失。爱奇艺首席财务官王晓东间接提到:

  尽管本行业最近面临一些挑战,但我们在第二季度实现了收入的持续增长……我们相信,我们的长期增长前景依然广阔无限,我们将继续投资于我们的原创内容和技术,这些内容和技术是推动未来增长的双引擎。

  想起我之前在猛兽财经详细描述的关于爱奇艺的观点,我非常同意爱奇艺首席财务官王晓东对爱奇艺未来的评估。

  爱奇艺股票目前的交易价格为2018年6月峰值的50%,这一事实被视为对一些投资者的一个不利因素,但我认为这是爱奇艺类似于Netflix的一个主要买入机会。我认为,当贸易战开始升温时,爱奇艺的股价开始下跌并非巧合。同样的关税冲突重创了爱奇艺股票的价格,也会在贸易战最终解决后迅速卷土重来,迅速实现增长。

  此外,我很喜欢爱奇艺的商业模式:爱奇艺将会员费维持在每月3美元(或相当于该金额的人民币)的超低水平,同时也从广告销售中获得收入。这是Netflix无法获得的额外收入来源——虽然美国Netflix用户可能不太喜欢广告,但我认为爱奇艺的多种收入来源是购买和持有爱奇艺股票的另一个原因。

  即使你是一个不了解中国市场的美国投资者,你也不必购买像Netflix这样的高价股票就可以在全球流媒体股票中获得收益。事实上,中概股爱奇艺股票有很大的增长空间,我坚定的相信,这是一种比Netflix股票更便宜的选择,也有一定的风险,但也有很强的上升潜力。

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